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Layer2 龙头Arb治理代币上线,能把生态带起来吗? 公众号:财圈小风Layer2 龙头Arb

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Layer2 龙头Arb治理代币上线,能把生态带起来吗?  公众号:财圈小风Layer2 龙头Arb




Layer2 龙头Arbitrum 治理代币上线,能把生态带起来吗?

3 月16 日晚,以太坊Layer2 龙头项目Arbitrum 宣布发放治理代币ARB,并将于3 月23 日Airdrop 给社群成员,据相关数据统计,将超过60 万个钱包用户收到代币,消息再次引爆各大社群。

去年下半年,即便整个加密市场处在深熊困境当中,但Arbitrum 生态代表项目GMX 和Treasure DAO 依然逆势增长,无论是用户数据还是代币市场表现都可圈可点,引人注目。

2023 年以来,随着市场整体回暖,Arbitrum 生态全面开花,热度只增不减,Arbitrum 生态有哪些值得关注的项目呢?

在此之前,我们需要了解Arbitrum 在整个Layer2(二层网络)中的地位。

Layer2 是以太坊为解决高昂gas 费和缓慢的处理速度而提出的扩容方案,将部分数据处理放在layer2 上进行,减少主网的工作量,主网负责结算,从而提升整体的工作效率。

Layer2 从提出以来,生态持续稳步发展。下图显示,以Eth 本位计算,2019.11.15-2023.3.17,Layer2 总锁仓量(TVL)的趋势。

在Layer2 中,Arbitrum 迄今最成功的。Arbitrum 近乎100% EVM 兼容,使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上。同时,Arbitrum 是二层中主网上线最早的,占据一定的先发优势。主网上线时,就有以Uniswap V3 为首的74 个项目部署在上面。

如图所示,迄今为止,A rb itrum 的TVL 占二层总量的一半以上,可以说是目前Layer2 中当之无愧的龙头。

接下来,本文将从DeFi、GameFi 等主要的板块来介绍Arbitrum 上关注度较高的项目。

DeFi

衍生品

1.GMX

GMX 于2021 年9 月推出,是一个永续合约和现货DEX,支持用户以0 滑点和高达50 倍的杠杆率,没有KYC 或地域限制。

使用Chainlink 提供的动态聚合预言机喂价(来自头部Cex)来定价。

在经济模型和运行机制上,项目有独到之处: GMX 体系内有两种代币,分别为协议的治理代币GMX 和LP(流动性提供者)代币GLP。

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GMX 和GLP 持有者分别获得协议中现货和杠杆产生费用的30% 及70%,代币有较好的价值捕获。

同时,GMX 代币采用双重质押的机制,降低了GMX 通货膨胀的风险,减少代币流通。而GLP 流动性提供者作为对手盘,可以获得流动池中亏损者的盈利。因为GLP 是零和博弈,用户亏损则GLP 获利,反之亦然。

Gmx 是目前Arbitrum 上锁仓量最高的项目,TVL 占比28.5%(根据Defillama 数据),市值6.8 亿美元。

2.Gains Network

Gains Network 创始团队匿名,其产品gTrade 是一个针对加密资产、外汇和股票的去中心化合成杠杆协议,种类丰富,包含代币、外汇和代币化股票等100 多种,杠杆率在所有DEX 中最高,加密资产品类最高支持150 倍杠杆。

使用自定义实时Chainlink 节点营运商网络(DON)进行报价,为每笔价格获取中位数值,很好的保障了用户权益。

Gains 采⽤了与GMX 有点相似的模型,操作者同样与流动性提供者进行博弈,但流动性提供者只能使用DAI 存入金库,产品相当于在CEX 中常用的U 本位合约。

其原生代币GNS 存在销毁机制,当系统抵押的DAI 达到130% 后,会从GNS/DAI 池中购买和销毁GNS,达到代币通缩的目的。

目前Gains 是Arbitrum 上交换量仅次于GMX 的第二大衍生品DEX,市值2.7 亿美元。

期权

3.Dopex

Dopex 是一种去中心化的期权协议,其目标是流动性最大化,同时最小化期权卖方的损失并最大化期权买方的收益。

Dopex 提供了一个简单易用的平台,这意味着任何人都可以参与期权池,用户可以为各自的资金池存入基础/报价,通过流动性资金池卖出和购买折扣期权来赚取被动收入。

项目使用双代币模式,DPX 是有限供应的治理代币,rDPX 是给补偿期权卖方损失的回扣代币,可用于铸造合成资产。

Dopex 是Arbitrum 上锁仓量最高的期权类项目,目前代币市值9000 万美金,目前主要流动性在sushiswap

Dex

4.Camelot

Camelot 的主要功能是Uniswap V2+Curve 类型的DEX,在手续费、激励措施、代币模型等方面做了改进。具备一个Launchpad,项目方可以借此进行融资并引导流动性。

借贷

5.RNDT Radiant

Radiant 是Arbitrum 上的全链借贷协议,其目标是成为一个全链资本市场,用户可以在任何支持的链上存入资产,并跨多条链借入各种资产。跨链互操作性将建立在LayerZero 之上,利用Stargate 的路由接口,让抵押品的代方能够在各条链上提取资金。头部借贷项目Aave 在V3 版本中也会支持跨链借贷,但目前还未上线。

Radiant 官方近期表示,预计将于未来几周在Arbitrum 上正式启动V2 版本并迁移,未来还将部署在BNB Chain 上。目前官方采用流动性挖矿的方式,刺激用户使用借贷服务,TVL 一路飙升。如图所示,Radiant 目前是Arbitrum 上TVL 最高的借贷协议。

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稳定币

6.Vesta Finance

Vesta Finance 是一个Arbitrum 生态内的稳定币协议,该协议允许用户存入抵押品以铸造美元稳定币VST ,VST 与美元挂钩。

Vesta 的其他几个特点包括:

· 低抵押率:要求用户的抵押金库以远低于竞争对手的最低抵押率进行抵押(例如,ETH 为110%,renBTC 为110%,gOHM 为175%)。

· 立即赎回: VST 持有人可以随时赎回他们的VST 稳定币作为基础抵押品。赎回机制以及算法调整的费用保证了最低1 美元的稳定币价值。

该项目的Mcap/TVL 仅有0.22,是Arbitrum 生态内的稳定币协议中最低的,一般情况下,该数值越小,代表项目上升潜力更大。

二、GameFi

1. Treasure DAO

Treasure DAO 是一个去中心化的游戏发布平台,通过自下而上驱动的IP 和基础设施将游戏和社群连接在一起,并通过一组通用的可组合资源统一起来。

起初其IP 来自于一个知名NFT 项目Loot,由此发展出衍生的NFT 项目和NFT 生态,其于2021 年9 月份由社群推出,方式为社群驱动、公平启动。

MAGIC 是Treasure 的原生代币 ,是Treasure 市场的唯一资产。Treasure 生态的每个社群都围绕MAGIC 代币构造自己的故事,通过MAGIC 将叙事和经济生态联系在一起。

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TreasureDAO 由质押MAGIC 的持有者管理,负责监督该项目。DAO 投票决定加入哪些项目、MAGIC 代币分配,以及市场和协议的收益分享。

绝大多数团队成员直接来自社群,之后在数轮战略投资和社群发展下,诞生了十余款游戏和基础设施类型的项目,其中beacon 游戏在去年11 月爆火。项目的特色在于使用magic 原生代币把整个生态都整合起来,相互联系,构建更加完善的经济结构,使gameFi 生态更加可持续化。

2. Trident

Trident 是一款2D MMO、程序生成的无限宇宙游戏,由Geyser Forge Studios 开发,它提出了一种新的可持续GameFi 模型「Risk To Earn」来增强玩家的游戏经济。

R2E 即玩家和持币人可以投注赚取收益,协议抽成收入反哺代币。举例:当一个人获胜时,他们会从失败的人那里获得「Risk」的赏金。下注的代币要么在玩家之间交换,一小部分进入国库,要么可以在公开市场上进行互动。此种方式增加了游戏代币的消耗方式,一定程度上延长代币通胀的周期,增长了游戏经济的寿命。

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Trident 目前有两款游戏正在开发中:Trident MMO 和Trident Sprite Duels(精灵决斗),以及Trident 的练习模式Legacy Trident,并将Risk To Earn 模式融入其游戏玩法中。

三、NFT

1.Yieldification

Yieldification 是一个支持NFTFi 的DeFi 平台,平台目前由永续合约、OTC 、NFT 三个主要部分组成,YDF 生态系统正在构建独特的NFT 实用程序,旨在为NFT 玩家产生额外收入并为投资者提供更多长期投资收益选择。

四、跨链

1.Synapse

Synapse 是一种跨链消息传递协议,该协议包括:广义跨链通信、安全模型、syn 桥。

Synapse Bridge 使用户能够使用AMM 在一系列L1 和L2 资产之间进行交换。Synapse 扩展到以太坊及其包含的链,并支持在Canto、Avalanche 和Harmony 等Layer 1 以及Arbitrum 和Optimism 等著名的以太坊L2 之间进行交换。

项目原生代币SYN,市值2 亿美元,近期2 月22 日上线各大头部平台。

Arbitrum 上还有不少关注度较高的项目,感兴趣的小伙伴可以再做了解。总体来说,Arbitrum 上项目种类几乎涵盖了目前的大部分项目类别,但不乏一些蹭热度的土狗项目,新兴项目风险较高,需擦亮眼睛。



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