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加密币圈(Coin Circle)的“雷曼时刻”到来,天起破产潮,币圈重朔信任难

加密货币的“雷曼时时刻刻”:破产易,重构信任难
2022-11-16 09:30·Techsoho
最近,全部加密货币从业人员都逃不脱一个话题——FTX破产。

在上周五南美洲最大的一个数据加密大会 LaBitConf 2022 会议中,南美洲最热门的交易中心Bitso顶尖管控官Felipe Vallejo谈起FTX此次垮台时指出:“对于我们来说我们都知道根据第三方和Twitter发生什么事,大家信任FTX(如果你信任别人的那一刻,那你就是在给他权利),而FTX出现失误顾客,它摆脱的不仅是对一个品牌的信任,也是对一个图模型信任。”

信任的粉碎引起加密货币跑道发生践踏式焦虑,摩根银行投资分析师Nikolaos Panigirtzoglou表明,受数字资产交易所FTX.com的流动性危机产生的影响,加密货币销售市场可能面临几个星期的去杠杆化历程,这一动荡不安可能将比特币推低到1.3万美金。

遭受恐慌情绪扩散产生的影响,加密货币服务平台们迫不得已发布资产储备以抚慰客户、复建信任。最先发布资产储备的是导致FTX破产的罪魁祸首——币安,币安发布了使用价值约690亿美元财产储备金,在其中33%为BUSD(币安上线的稳定币),23%的USDT,及其超40万枚比特币、超500万枚以太币(这几种流通性最高加密货币占币安储备金比例都是在9%上下)。币安发布资产储备后,包含Gate.io、KuCoin、Poloniex、Bitget、Huobi、OKX、Deribit和Bybit等众多交易中心各自发出声明,表示要发布其“默克尔树”储备资格证书以提升清晰度。

但是,这类“自证清白”的举动真就能迅速复建信任了?

软弱的加密货币领域
加密币圈(Coin Circle)的“雷曼时刻”到来,天起破产潮,币圈重朔信任难

在加密货币崛起的13年里,业内发生过很多次“重大安全事故”,其均引起过很大的恐慌情绪重挫加密货币领域。

对这个行业生态影响最小“安全事故”一般都是安全性技术方面来的。例如在2011年(比特币刚初始阶段),MT Gox交易所被黑客入侵,促使比特币的价钱在数分钟内下降3美金;同一年,Linode遭受黑客入侵,4600万BTC失窃(使用价值近23万美金),本次进攻也使得比特币的价钱跌到4.89美金;最近一次规模性黑客入侵出现于2022年3月,区块链平台Ronin Network遭到黑客攻击,以其服务平台往上拉走ETH(以太坊)和USDC美金货币总额约6.15亿美金,是加密货币行业迄今为止最大的一个黑客入侵事情之一,但是这也仅导致了投资人的较小规模焦虑(使货币Ron的价钱狂跌约22%,货币AXS下挫约11%)。

对这个行业绿色生态影响较大的“安全事故”是灰犀牛事件,比如现行政策、新冠疫情这些。比如2013年,中央人民银行禁用比特币的金融企业,利空消息现行政策促使比特币一夜狂跌300美金至840美元上下;2014年,税务局公布比特币有可能被缴税后,比特币也一瞬间下挫150美金,至453美金;2022年6月13日,上海市经信委发文表示,上海市已经系统梳理、审查数字货币“挖币”个人行为,并组织整治工作,规定上海市数据中心运营公司对照检查,终止数字货币“挖币”和支付主题活动。消息一出,比特币和以太坊价格同时狂跌,在其中,以太坊价格下滑超出20%,比特币价钱下滑超出16%。近期24小时之内,加密货币销售市场逾10万只持仓暴仓,暴仓额度逾30亿人民币。

更能摧毁投资人对加密货币信任是指加密货币服务平台的内在崩盘。2022年5月,一度被币市游戏玩家称之为“币市茅台酒”,最大总市值达到410亿美金,最大位居全世界加密货币排第5的加密货币Luna币垮台,一路从上位一度暴跌至0.0000165美金,下挫力度99%之上,从最大值119.7美金到0.0000165美金相距700千倍。Luna币的垮台很大的毁掉了投资人对加密货币的信任,体现出来就是比特币价钱连续下跌,5月12日,比特币已跌穿27000美金价位(周三刚跌穿30000美金价位),24小时之内下滑达13.4%,背后的大神们身家也大幅度降低,在其中币安CEO赵长鹏个人资产由960亿美金减少至116亿美金,挥发844亿美金(折合rmb5736亿人民币),下滑近90%。

短期内无法重构信任

、“撼山易,撼岳家军难”,相同的,催毁信任非常容易,复建信任难。

11月14日,世界上最大加密货币交易中心币安CEO赵长鹏在印尼巴厘岛举办的商界领袖会议中号召业内提升清晰度,并且表示币安将“带领”展现储备证实。“大家真的需要提升法律法规的画面质量和数据加密行业法律法规的复杂性。”赵长鹏说,没有人能够避开“坏游戏玩家损害”。据了解,币安发布了使用价值约690亿美元财产储备金。

加密货币交易中心展现财产储备证实表面确实是重构信任的好办法。大家都知道,最早加密货币是起源于2009年的比特币,其实质是基于区块链区块链智能合约中中间买卖物质,其自身不具有使用价值,也不具有交换价值(并不是货币),出自于买卖双方彼此之间的信任促使比特币还可以在一些场景下商品流通。在世界经济中,全部货币都有一个锚定物,比如在明朝清代中国是一个银本位,在布雷顿森林管理体系以前是金本位,时下乃是美金与原油立即相关联的美国霸权时期,伴随着加密货币市场兴盛,加密货币交易中心都纷纷发布自己的加密货币,比如币安的币安币、以太币的以太坊,而一些流动性比较好的加密货币则变成了行业“储备金子”。

返回FTX破产事情上,导致FTX破产的根本原因便是短时间出现排挤潮,流通性短时间发生匮乏。虽然FTX临时关掉其取现作用,而且在第一时间对外开放寻找94亿美金资产以寻找逃生,但是最终80亿美金(弗里德先前把使用价值100亿美元顾客资产转移到他们自己的买卖公司账上)的资金短缺让“白衣骑士”望而却步,FTX或是迎来破产那一刻。

而主观因素也确实与财产储备金透明相关。11月2日,致力于区块链领域报道的新闻记者Ian Allison在Coindesk网站上发布名为《Divisions in Sam Bankman-Fried’s Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda’s Balance Sheet》的帖子提出异议,FTX的创办人SBF所掌控的网上交易平台Alameda Research所拥有的所谓146亿财产中,大部分是加密货币有关的财产,传统证券资产占20亿,而现钱只有1.34亿美金,从而引起对FTX集团旗下加密货币FTT流动性忧虑,但在此期间FTX从始至终均为发布过其财产储备状况,加重了对币FTT流动性忧虑。

虽然在FTX“山崩”后,各大交易所“主动”的发布自己的财产储备状况,也号召要提升清晰度,欲在信任坍塌之后一场领域逃生。但从她们发布的财产储备情况看,绝大多数财产全是流通性相对较高的加密货币与一些稳定币,实质上便是业界把人们都绑在一起,有些像赤壁大战里的铁链连船战术,假如造成极度恐慌其流动性限定就无法完成平稳销售市场、抚慰客户情绪的作用。加密货币销售市场复建信任是一个漫长系统化工程项目,但是创建财产储备管理体系都是修复信任的主要一步,终究连金融机构这种风险小得多的组织都是有法定准备金规章制度呀!


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