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亚太股市大跌胡锡进:昨天补仓急了点

截至7月6日收盘,上证指数跌0.54%,深证成指跌0.55%,创业板指跌0.91%。

板块方面,AI相关概念板块全天强势;午后养殖业相关板块冲高,唐人神、新五丰涨超6%;房地产板块持续上扬,金科股份4天3板。临近尾盘,稀土永磁概念板块突然发力,中科磁业收盘涨超18%。CRO、生物医药板块跌幅居前。

中金公司研报表示,今年二季度以来顺周期板块整体呈现温和复苏,下游需求整体较为清淡,在这样的宏观环境下,预计未来投资机遇更集中在细分领域,在工控行业投资方面,建议把握趋势性(人形机器人运控部件)、结构性(工控出海)、独立性三条主线。

据央视新闻报道,2023年7月6日下午,美国财政部部长珍妮特·耶伦乘机抵达北京。经中美双方商定,美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

亚太股市集体大跌

受美联储隔夜消息及其他外围消息刺激,港股市场今日大跌。截至收盘,恒生指数跌3.02%,恒生科技指数跌1.69%,恒生国企指数跌3.41%。

美联储发布6月货币政策会议纪要,几乎所有与会的美联储官员都对今年的货币政策进行了预测,大多数预计年内将进行至少一次加息。具体而言,在18名与会者中,除了两人之外,其余所有人都预期今年至少会有一次加息,而有12人甚至预计会进行两次或更多次的加息。

此外,香港银行同业拆息(HIBOR)连续两日持续上涨。根据香港银行公会的数据,隔夜拆息为5.48357%,按日上升了11.5%。同时,香港金管局周三通过贴现窗操作向银行投放了31亿港元流动性,这是继5月29日的37.65亿港元后的又一次大额投放。

HIBOR的上涨意味着香港同业市场流动性紧张。若这种情况持续下去,将引发银行成本上升、借贷成本增加等。

受上述消息影响,亚太其它股市今日纷纷重挫。日经225指数收盘跌1.7%,报32773.02点,创逾一周收盘低位。澳大利亚标普200指数跌1.24%,韩国综合指数跌近1%,富时新加坡海峡指数发稿时跌逾1%。

欧洲方面,主要股指集体低开,德国DAX指数跌0.55%,英国富时100指数跌0.73%,法国CAC40指数跌0.97%,欧洲斯托克50指数跌0.89%。

存储芯片概念活跃

今日AI相关概念板块强势回归,PCB概念、存储芯片、共封装光学概念板块领涨。其中,存储芯片板块午后发力拉升,万润科技、德明利涨停;香农芯创盘中触及涨停,再创新高。

据媒体报道,AMD、微软和亚马逊等大厂排队竞购SK海力士HBM3E内存。今年以来,三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,HBM3规格DRAM价格上涨5倍。

公开资料显示,香农芯创是一家领先的半导体产业链投资管理和分销平台,目前拥有两大业务板块,其中电子元器件分销平台(联合创泰)锁定国际知名厂商产品线,拥有SK海力士、MTK联发科等一线品牌代理资格,是海力士在国内最大的存储代理商。此外,据梳理,HBM产业链相关公司还包括雅克科技、拓荆科技、中微公司、华海诚科等。

据悉,HBM为高带宽存储器,是AI服务器的标配。SK海力士去年6月宣布量产HBM3系列存储,HBM3E是HBM3的下一代产品。

机构表示,HBM方案有望成为主流AI训练芯片的标配,该需求占整体DRAM市场的比例仍未达1%,看好其长期成长空间。

汽车产业链活跃

今日,汽车产业链集体活跃,无人驾驶、汽车零部件等细分板块涨幅居前。无人驾驶板块中,浙江世宝尾盘快速拉升涨停。

浙江世宝近日发布公告,公司A股股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。公司称,近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;不存在需披露业绩预告的情况,未向第三方提供未公开的定期业绩信息。

机构表示,智能驾驶赛道投资机遇凸显。近日分歧调整属于良性分歧。智能驾驶概念后市有望反复活跃,可关注板块调整后走势。

其中,新能源汽车板块表现亮眼,十余只个股涨停。

消息面上,7月6日,在2023世界人工智能大会开幕式上,特斯拉公司首席执行官马斯克表示,地球上的机器人数量要超过人类的数量。

此外,7月6日,2023中国汽车论坛在上海召开。论坛上,中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉等中国主流汽车企业高层,现场联合签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

民生证券研报表示,近期汽车电子板块有较多行业和政策端的催化,AI将为智能硬件带来产品逻辑的深度变革,加速硬件的智能化、伴侣化趋势,在特斯拉FSDV12和国内L3政策逐步落地的催化下,给汽车智能硬件或将带来重估值潜力。

房地产开发板块午后发力

今日午后,房地产开发板块发力拉升,金科股份、荣盛发展、空港股份、中南建设等涨停。

7月6日,据金科股份消息,2023年上半年累计交付套数6.6万套,累计交付面积约917万平方米。此前,金科股份公告表示,截至2023年6月30日,金科股份在深圳证券交易所发行的存续期公司11只包括债券及资产证券化产品债券及资产证券化产品的展期议案,均获持有人会议表决通过,本次涉及展期的债券本金金额为111.97亿元。

胡锡进:今天又亏了795元

7月6日盘后,胡锡进发表“炒股心得”。

胡锡进表示:老胡今天账面又亏了795元,看来昨天补仓还是补得急了点,如果今天再操作,补的价位就会更低。但这种马后炮一点用也没有。今天在闭市前最后几分钟,我得空,又试图补一支股票,比当时的交易价设低了两分钱,但是到交易结束时发现没能成交。不过昨天补仓后,仓位盘子大了,今天的亏损率和大盘下跌率差不太多,我总体满意,并指望下一次大盘翻红时,我能赚得更多些。

来源:中国证券报·中证网作者:张祉璇

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